Desfile de Pascoa - 1948

Don Hewes (FRED ASTAIRE) e Nadine Hale formam uma grande dupla de dançarinos, porém ela resolve iniciar uma carreira solo. Então ele conhece Hannah Brown (JUDY GARLAND) com quem forma uma nova dupla e, em pouco tempo alcançam tanto sucesso que Florecence Ziegfeld, um grande produtor se interessa por eles e resolve contrata-los. Porém ao saber que Nadine também dança em seu espetáculo, Don recusa a oferta. Apesar de estar apaixonado por Hannah, ele mantem seu relacionamento com ela, estritamente de negócios e por isso, ela penda que ele ainda é apaixonado por Nadine. Essa suspeita aumenta quando ele dança com Nadine em uma apresentação especial...