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Chico Fumaça,chamado assim por gostar de trens, é um pobre matuto que vive em Jequitibá, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Ele passa por várias dificuldades, perde sua vaca de estimação por conta de dívidas com o "seu" Elias, o dono do armazém. Sua noiva, Inocência, quer que ele arrume..