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O filme é contado pelo artista cigano Clopin. Tudo começa em Paris,
em 1482, quando quatro ciganos são barrados ao tentar entrar na cidade
pelo Ministro da Justiça, Claude Frollo, que nutre ódio por esse povo.
Três dos ciganos são presos, mas a outra, que possuía um embrulho entre
os braços ..