O Mundo do Circo - 1964

Nos primeiros anos do século XX, Matt Masters leva seu divagante Wild West Show para a Europa. Sua decisão é motivada por seu desejo de encontrar Lili Alfredo, que desapareceu quatorze anos antes após a morte de seu marido, The Flying Alfredo. Na época, acreditava-se que Alfredo mergulhou para a morte deliberadamente quando percebeu que sua esposa amava Matt e não ele. Toni, uma bela trapezista, criada por Matt, é na verdade filha de Lili, e ela está apaixonada por Steve McCabe, uma das estrelas do show de Matt. Fazendo seu primeiro show em Barcelona, ​​a bordo de um navio, o navio vira e Matt perde seu show. Agora falido, ele parte para Paris com Toni, Steve e seu amigo de longa data, Cap Carson, para procurar um emprego no Wild West Show do Coronel Purdy. Mas um ano depois, Matt reconstruiu seu próprio show. A primeira a ser contratada é uma notável equilibrista de 12 anos chamada Giovana, e seu guardião, Tojo, o Palhaço, cujo nome verdadeiro é Aldo Alfredo, ex-membro dos Flying Alfredos. Continuando sua busca por Lili, o show de Matt passa por Bruxelas, Viena, Praga, Copenhague, Roma, Milão e, finalmente, Madri, onde Lili faz parte da plateia.