1943. Ao ver um ato de subordinação, o major-general Vernon C. Brent da Força Aérea dos Estados Unidos decide se arriscar nomeando o tenente-coronel Paul Tibbets, o dito insubordinado, para liderar os testes de um novo bombardeiro de longo alcance, o Boeing B-29, para uso no serviço militar, já que o avião opera como um sonho em condições ideais, mas é conhecido por ser uma armadilha mortal em condições extremas frequentemente enfrentadas pelos militares. O General tem um plano de longo prazo sobre o qual ele não informa Paulo nesta fase, mas que é concebido como uma medida preventiva destinada a acabar com a guerra, os Aliados que parecem estar perdendo: lançar uma bomba atômica, que está sendo desenvolvida em uma missão ultrassecreta chamada Projeto Manhattan, em uma grande cidade japonesa. Embora o teste do bombardeiro seja uma missão perigosa por si só, cada passo progressivo ao longo do caminho até o objetivo final torna-se cada vez mais perigoso e difícil. Quando a equipe, incluindo os pesquisadores do projeto Manhattan, se reúnam na base da Força Aérea de Wendover em Utah para fazer o teste final com Paul, o oficial comandante, a segurança será primordial, onde apenas um punhado de pessoas conhece a história completa, todos os outros saberão apenas uma pequena parte do plano inteiro, e quando questionado, deve-se responder evasivamente, sem dizer nada. Como tal, Paul tem uma política de tolerância zero para qualquer pessoa que quebrar este protocolo. Quem é visto como o maior risco para a segurança em total sigilo são as esposas, que podem falar fora de hora nos proverbiais cabeleireiros se souberem demais. Embora acostumada ao sigilo, a esposa de Paul, Lucey Tibbets, pode não ser capaz de suportar o que Paul transformou em nome da segurança nacional por não saber o que está acontecendo. Também colocando a missão em risco está o próprio Paul...