Jigger 'Lane forma uma banda que inclui a cantora Ginger' Character 'Powell, esposa do trompetista Leo Powell, e Nickie Haroyen e Peppi. Todos se dedicam a trabalhar como uma unidade e a tocar música 'blues'. A dedicação não está valendo a pena em dinheiro e, enquanto andam nos trilhos em um vagão, eles conhecem e fazem amizade com um gangster chamado Del Davis. Ele oferece a eles um emprego em uma casa na estrada de Nova Jersey, onde Powell se apaixona por Kay Grant, uma ex-boa amiga de Davis. Mas quando Powell descobre que 'Caráter' está prestes a ter um bebê, ele retorna para ela. "Jigger" tenta fazer da Kay a cantora da banda e, quando isso falha, foge com ela. Ela o deixa sem nada para mostrar para ele, exceto um colapso nervoso. De volta à estalagem, depois de sua recuperação, Kay aparece, tem uma briga com Davis, atira e mata e planeja retomar com "Jigger", quem sabe melhor, mas apenas não pode se ajudar. Enquanto ela está esperando em um carro para ele, ele vem junto aleijado Brad Ames, que ela colocou nessa condição, e ele entra e dirige o carro sobre um penhasco, não deixando sobreviventes no acidente de dois passageiros. A banda está de volta no final, ainda usando vagões como transporte, mas feliz tocando blues...