Em uma reunião de oração batista, o pregador lidera uma oração por Brutus Jones, que está saindo para se tornar um carregador de ferrovia. Jones se junta à congregação em um espiritual. Uma vez no trem, Jeff, um carregador, mostra a Jones como funciona. Jones secretamente se envolve com a garota de Jeff, Ondine. Ele ganha algum dinheiro em um negócio com um rico empresário no trem. Jones prova ser um manipulador astuto e um bom mentiroso. Em um jogo de merda, Jones esfaqueia Jeff sobre um par de dados carregados. Agora fazendo trabalhos forçados, Jones mata um guarda da prisão branco e foge. Pegando carvão em um navio no Caribe, Jones nada para uma ilha. Ele é levado perante o governante da ilha, onde Smithers, um comerciante branco desonesto, compra sua liberdade. Jones trama seu caminho para uma parceria nos negócios de Smithers e, finalmente, controla toda a ilha por meio de um toque de bruxaria, ou assim parece. Brutus se declara O Imperador Jones ... Smithers relata a inquietação que o governo de Jones está causando. Uma manhã, o palácio está vazio de servos. Enquanto os tambores rebeldes tocam, Jones foge para a floresta, onde é assombrado por visões de seu passado..