Um grupo de fanáticos religiosos na Índia, os Tughs, atacam europeus e nativos, capturando-os e oferecendo-os em sacrifício à sua terrível deusa Kali. O governador da província envia Tremal Naik, um famoso caçador de índios, em uma expedição para acabar com a selvageria. Ele está acompanhado pelo major Kennedy e pelo major Maffertis, este último com uma razão pessoal para querer destruir os Tugh e seu sinistro líder, Siodana. Maffertis, que já morou no bairro com sua família, tem certeza de que sua filha pequena foi vítima do culto, mas não tem provas e nada ouviu dela desde seu desaparecimento, anos atrás. Tremal também tem sua própria trupe formada por seus fiéis companheiros Kammamuri, Aghur e Urti, e seu famoso tigre Darma. Mais tarde, Tremal vê e se apaixona pela garota branca que os Tugh mantêm em cativeiro, mas ela implora que ele a esqueça e o avisa do perigo para os dois se ele tentar penetrar no mistério que cerca a grande figueira-da-índia onde a viu pela primeira vez. Ignorando o aviso quando seu companheiro Urti é morto perto da árvore, Tremal descobre que é a entrada do templo onde Ada é uma sacerdotisa relutante...