No início do século XVI, a poderosa família Borgia, Cesare Borgia e sua impiedosa irmã Lucrécia governam toda a Itália. Cesare, apaixonado incestuosamente pela irmã, comete um crime e inicia uma campanha de guerra na Romagna. Lucrécia, entretanto, engravida. Cesare retorna vitorioso da guerra, e o P..