Uma decapitação nas mãos do filho monstruoso e malcriado do shogun dá início à ação e leva o nômade Nemuri Kyoshiro (Raizô Ichikawa) a mais aventuras de espadas quando ele é culpado pela decapitação. Enquanto isso, a mãe do cortador de cabeças está ocupada derrubando os herdeiros legítimos do shogun..