É o ano de 1907 em Viena, a "Cidade da Valsa". A bela Sophia Loren é a princesa austríaca que, mesmo tenho sdo expulsa da propriedade familiar por "indiscrições escandalosas", rejeita o desejo de sua mãe de que ela se case com um príncipe. Em vez disso, ela dirige e conquistou a aprovação de seu pai..