Simbad (Patrick Wayne), corajoso marinheiro e Príncipe de Bagdá, sai en direção a Charnak com intenção de pedir ao Principe Kassim para se casar com sua irmã, Farah (Jane Seymour). Mas Simbad descobre que Kassim está possuído por um feitiço de sua maligna madastra, Zenobia (Margaret Whiting). Para q..