Tatsuya Nakadai interpreta um samurai que é testemunha ocular de um massacre de uma pequena aldeia por homens de seu próprio clã. Mesmo não tendo participado e feito o possível para evitá-lo, ele percebe com culpa que foi manipulado para possibilitar o massacre. Ele desiste e se torna um ronin; vaga..
A trágica história de Kiyono, uma jovem da montanha que se apaixonou por Takuji, filho de um pescador, e sua devoção a ele durante um tempo de guerra...