Em 1700, os piratas de Madagascar ameaçam o comércio da Índia. O oficial britânico Brian Hawke (Errol Flynn) aceita ser demitido, açoitado, e ficar completamente sem rumo para se infiltrar no navio pirata República. Lá, encontra a linda e atrevida Stevens (Maureen O’Hara), uma mulher capitã de seu p..