Poucas semanas antes do carnaval, meninos da favela organizam caças a gatos, cuja pele é usada para a confecção de instrumentos de percussão das escolas de samba...
Raul, funcionário público, morando com a mãe idosa no subúrbio, obceca-se pela figura de Luciana, garota da zona sul, filha de político corrupto. Sua fixação culmina com um gesto alucinado, quando Raul mata o seu patrão, a própria mãe e Luciana...