Na Romênia do século 18, Rayne uma Dhampir (meio humana, meio vampira) tenta vingar o estupro de sua mãe por seu pai, Kagan, o Rei dos Vampiros. Obrigada a se refugiar em um circo, Rayne só descobre suas verdadeiras habilidade na noite que é obrigada a se defender de um homem e experimenta sangue hu..