Nos anos 50, na cidade norte-americana de Nova York, Lelia (Lelia Goldoni), de pele moreno-clara, apaixona-se pelo branco Tony (Anthony Ray). O relacionamento começa a desmoronar quando ele conhece os irmãos da moça, todos negros...
Cross é um agente de campo da CIA, a maioria de suas tarefas como assassino. Ele acaba de voltar a Washington DC após trabalhar em um caso em Paris, acompanhado por Jean Laurier, codinome Escorpião, um francês que tem sido mentor de Cross e que trabalha como assassino freelance. Escorpião puxou o ga..
Médicos que criaram soro capaz de reviver pessoas mortas vão trabalhar como voluntários no Peru. Lá, descobrem que podem dar vida a partes do corpo humano, criando monstros que escapam de seu controle...