Herdeiro de um ducado, Gwynplaine ( Conrad Veid ) é seqüestrado quando o garoto e, por ordem do rei, desfigurado. Deixando-o com o rosto esculpido num perpétuo sorriso macabro. Vira atração de circo e torna-se uma famoso palhaço. Esse, é o início da saga do herói de aparência assustadora , mas, de u..