Em uma escola para crianças excepcionais, uma professora novata e inexperiente (Judy Garland) entra em conflito com o diretor da instituição (Burt Lancaster), por causa de seu modo de educar um menino autista recém-abandonado pela família. Comovente denúncia do preconceito de grande parte da socieda..
Nos anos 50, na cidade norte-americana de Nova York, Lelia (Lelia Goldoni), de pele moreno-clara, apaixona-se pelo branco Tony (Anthony Ray). O relacionamento começa a desmoronar quando ele conhece os irmãos da moça, todos negros...