Numa aldeia de pescadores no litoral paulista, misticismo, crendices e fé se confundem. Os moradores acreditam que Juliana é uma santa enviada para trazer prosperidade ao local e vivem a cultuá-la. Mesmo proibida de amar, Juliana se apaixona pelo maquinista Faísca, com quem vive uma tórrida relação...