Mytyl e seu irmão Tyltyl vivem com os pais camponeses e partem em busca de um pássaro azul que lhes trará felicidade, guiados pela Rainha da Luz, que lhes dá um chapéu com um diamante mágico que lhes permite evocar as almas de todas as coisas, vivas e inanimadas. Em sua jornada, eles são acompanhado..