Um pistoleiro busca um conhecido fora-da-lei, em
busca de uma vingança pessoal. Mais pessoas se juntam nessa empreitada, umas ao
seu lado, outras no lado oposto dos interesses...
O embaixador de Carlos Magno no Oriente salva Shéhérazade que estava aprisionada na mão de um mercador do deserto. Ela é levada a Badgá, mas lá é forçada a se tornar noiva do Califa de Bagdá...