Sarah Millick (Jeanette MacDonald) é uma jovem aprendiz de canto, tendo como seu professor, o vienense Carl Linden (Nelson Eddy). Em uma de suas aulas, Sarah e Carl são interrompidos por sua exigente mãe (Fay Holden) e pelo noivo Sarah, o Barão Von Tranisch (George Sanders). Mal sabiam eles que esta..