Apesar de ter sido prometida a outro homem, uma jovem órfã se apaixona pelo homem que trabalha na fazenda em que vive e, juntos, eles escapam. Segundo a tradição no Nordeste do Brasil, sua tia vai atrás deles, para matá-los por vingança...
Depois de tentar viver pacatamente e sempre sair perdendo, o vaqueiro João de Deus aceita as regras do jogo: seu avô Cansanção 'fecha' seu corpo e ele se emprega como jagunço do 'coronel' Trajano. Após um 'serviço' para o coronel, João de Deus apaixona-se por Dinorá, sobrinha do fazendeiro, que a ma..