Em 1850, na
Coréia feudal, o jovem e talentoso pintor Jang Seung-up se apaixona pela bela
Mae-hyang, filha da elite. Mas o relacionamento é impedido pelas perseguições
religiosas no país. Jang deixa então sua casa em busca da verdadeira arte.
Vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Canne..