Esta é a segunda parcela da trilogia baseada no maior romance do Japão “The Great Bodhisattva Pass”, seguindo a vida e os tempos do samurai sanguinário Tsukue Ryunosuke. Cego em uma explosão e ainda mais ferido por uma queda, o mestre espadachim é levado por Otoyo, uma mulher que se apaixona por ele..