José Araújo (Marcos Palmeira), um caixeiro viajante alegre e sedutor, chega à cidadezinha de Jardim dos Caiacós onde conhece Turco (Renato Consorte), dono do armazém e pai de Dualiba (Lívia Falcão), quarentona fogosa e virgem. Entusiasmado com a bela balzaquiana, Zé Araujo faz o que nenhum homem até..