Na Exposição Mundial em Paris, Klimt (John
Malkovich) reúne Georges Méliès, que faz uma imagem em movimento para ele,
Klimt e cai sob o feitiço de uma mulher que pode ser Lea de Castro (Saffron
Burrows). Vemos Klimt em seu estúdio, encontramos a mãe e a irmã, que sofre de
doença mental...