Dr. Orlof, um antigo médico de prisão, rapta mulheres bonitas de boates e tenta usar suas peles para reparar o rosto de sua filha destruido pelo fogo. Ele é auxiliado por Morpho, uma monstruosidade deformada que se deleita em morder suas vítimas. Orlof agora tem de se apressar, pois um jovem inspeto..