São Francisco - A Cidade do Pecado - 1936

Mary Blake (Jeanette MacDonald) chega ao "saloon" de Blackie Norton (Clark Gable) à procura de trabalho como cantora. Durante um de seus shows, Jack Burley (Jack Holt) e o maestro Baldini (William Riciardi) ficam fascinados por sua beleza e voz, decidindo convidá-la para cantar na ópera do teatro Tivoli. Apesar de relutar no início , quando Blackie a expõe em um cartaz vestindo roupas impróprias, Mary parte para a nova vida. Blackie decide processar Baldini, mas ao escutar Mary cantar, desiste, pede-a em casamento e que volte a cantar no seu "saloon". Mary aceita, mas o amigo de infância de Blackie, o Padre Tim (Spencer Tracy), intervém e ambos acabam brigando. Mary volta para a ópera, tornando-se a estrela principal do Tivoli. O bar de Blackie acaba fechando, e o relacionamento de ambos está extremamente conturbado. Mal podiam saber que, em um dia em que Mary está apresentando-se em uma competição, um grande terremoto traria um colapso para a cidade, e mudaria a vida de todos... "São Francisco, A Cidade do Pecado" foi um dos filmes de maior sucesso no década de 30, sendo vencedor do Oscar de Melhor Som. Seu sucesso se deu não só pela encantadora voz de Jeanette MacDonald, mas também pelos excelentes efeitos especiais utilizados para reproduzir a catástrofe do terremoto que assolou a cidade de São Francisco.