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Em plenos anos 70, Mazza, com seu jeito simples, falou às multidões sobre assuntos importantes com o preconceito racial. Neste filme ele é Zé , o pai de um rapaz (misteriosamente) negro, fato que nunca pareceu lhe incomodar, mas que incomoda os outros quando seu filho se enamora de uma moça branca f..