No conservatório de Viena, Sophie e Elisa estão apaixonados por seu professor de canto, o famoso tenor Eric Walter. Este ama profundamente sua mulher Marie, uma grande cantora de ópera que, no momento, privilegia sua carreira. Enquanto espera a volta da mulher, Eric irá consolar-se com as duas joven..
Em 1908, um circo itinerante chega a uma pequena aldeia alemã. O circo, conhecido como Sascha Obolski, é realmente Alexander Oberholzer, irmão do fabricante local de jardim gnomos Albert Oberholzer. Ele voltou à cidade para, assim, felicitar o seu irmão em seu aniversário, após vinte anos de ausênci..
Ellen Garfield recusa-se a casar com o repórter Curt Devlin até que ele admita que ela é tão boa profissional quanto ele. Os dois trabalham em jornais rivais e vivem às turras, para provar quem é melhor. A oportunidade aparece quando um misterioso assassinato precisa ser desvendado..