Em 1840, um jovem aristocrata russo, Dimitri, retorna para casa depois de uma longa viagem à Europa. Na Alemanha, ele se apaixona por uma humilde vendedora de doces, Gemma, que logo lhe retribui os sentimentos. Eles decidem se casar e, para financiar o evento, Dimitri volta à Rússia para vender prop..
Ann Hamilton (Katharine Hepburn) é filha do cientista Prof. Dink (Edmund Gwenn) e, após um turbulento romance, se casa com o charmoso e misterioso empresário Alan Garroway (Robert Taylor). Contudo, Alan se recusa a falar com sua esposa sobre seu irmão, cuja presença é sentida constantemente, apesar ..