Arizona, 1868. O Capitão Bruce Coburn (Audie Murphy) está empenhado em prender Cochise (Michael Keep), o chefe apache, que está na trilha da guerra contra os brancos. Coburn lidera seus homens na perigosa missão de buscar quarenta rifles de repetição, com os quais espera capturar o guerreiro indígen..
O Capt. Jeff Stanton (Audie Murphy), um jovem comandante racista do exército do Arizona, muda seus pensamentos a respeito dos nativos americanos, muda seus pensamentos a respeito dos nativos americanos quando apaixona-se por uma linda missionária Apache, a bela Dawn (Linda Lawson). Seus planos são f..