Em 1958, pouco antes da Revolução Cubana em que Fidel Castro assume o poder, um garoto vê sua vida se transformar radicalmente. Num universo cheio de figuras exóticas, ele conhece um rapaz envolvido com os revolucionários, um inventor que cria o cinema portátil e a bela americana Julia...
Nos anos de 1920, o gângster Bull Weed investe todas as suas fichas para ocupar o lugar que sempre quis. Mas ele tem uma dezena de rivais, como Buck Mulligan, cuja visão de negócios causa inveja a todos...