O filme conta a história de Mytyl e Tyltyl, dois irmãos que são levados para uma encantadora viagem pelo passado, presente e futuro, em busca do Pássaro Azul da Felicidade. Simples e divertido, é uma clássica história sobre os poderes da natureza. A garotinha do filme é interpretada pela belíssima S..
Mytyl e seu irmão Tyltyl vivem com os pais camponeses e partem em busca de um pássaro azul que lhes trará felicidade, guiados pela Rainha da Luz, que lhes dá um chapéu com um diamante mágico que lhes permite evocar as almas de todas as coisas, vivas e inanimadas. Em sua jornada, eles são acompanhado..