James Clayton (Colin Farrell - Minority Report), um dos graduados mais inteligentes do país, é exatamente o que Walter Burke (Al Pacino - Vencedor do Oscar de Melhor ator em Perfume de Mulher, 1992) precisa para integrar sua equipe na CIA. Rapidamente, ele se destaca na turma e se apaixona por Layla..
Em Nova York, um jovem universitário (Matthew Broderick) ao procurar emprego conhece um chefão da Máfia. Logo ele se envolve em um negócio no qual espécies em extinção são servidas em jantares, que custam 50 mil dólares por pessoa...