John LeTour (Dafoe), aos 40 anos de idade, leva sua vida no limite, trabalhando como traficante de drogas. Ele fornece para Ann (Susan), que faz a distribuição para grandes executivos e banqueiros da cidade. Os dois estão querendo sair desse arriscado ramo, pois já estão envelhecendo e querem mudar ..
Pai e filho montam um clube noturno no Harlem e começam a ser ameaçados por um mafioso. Para enfrentar o bandido, eles têm apenas um recurso, a trapaça...
Em 1988, a polícia foi superada em número de homens e em armas pelos novos gangsters. Bobby Green (Joaquin Phoenix) está num fogo cruzado. Ele é o gerente de uma discoteca frequentada por gangsters como Vadim Nezhinski (Alex Veadov) e, por essa razão, prefere manter-se afastado e não se envolver. El..