Maior produção nacional já realizada no Sul do Brasil, narra a história do Major Eleutério (Antonio Abujamra) homem rude e rico que se apaixona pela música erudita e decide formar sua própria Orquestra de Câmara. Para isso contrata um Maestro (Leonardo Vieira). A atração entre sua ficha Clara Victór..
Andrei Filipov (Aleksey Guskov) era o maestro da orquestra de Bolshoi, renomado e respeitado, mas perdeu o posto depois de recusar separar-se de seus músicos, todos de origem judaica. Anos após a demissão, Andrei continua na Bolshoi, mas não à frente da orquestra. Agora, ele é encarregado da limpeza..