Juan é um simples pardal da cidade, mas com grandes habilidades para voar, e que sonha em ser uma pássaro exótica. Feifi é uma canário que, por acidente, se vê livre da gaiola em que sempre viveu. Agora Juan e Feifi estão juntos, acompanhados dos seus novos amigos, a morcego Clarita, o beija-flor e ..
Durante um passeio por Sacromonte, a cantora e cigana Violeta (Carmen Sevilla) lê a mão da bela jovem Eugênia de Montijo (Simone Valère), onde vê que um dia ela se tornará imperatriz. Algum tempo depois, Violeta se muda para Paris, onde se estabelece como criada pessoal de Eugênia, agora imperatriz ..