O filme conta a história de Amenofis IV (Amadeo Nazzari) filho de Amenofis III Faraó do Egito. Ele era casado com Nefertiti (Jeanne Crain), a belíssima rainda que ama em segredo Tutmes (Edmund Purdom), escultor que mais tarde veio a fazer o famoso busto de sua amada. Amenofis implantou o monoteísmo ..
Nas frias estepes da Rússia medieval, após uma frustrada tentativa de forçar os Vikings a trair seu centenário tratado de paz com os Eslavos, o chefe Viking, Oleg (Victor Mature), se revolta contra Togrul, o líder Tártaro. Indignado, Oleg reage violentamente gerando um conflito que termina com a mor..