Por motivos políticos na República Tcheca, violinista é impedido de trabalhar. Um dia conhece uma jovem russa que precisa de marido tcheco para regularizar sua situação. Ele decide ajudar, mas a polícia desconfia. A mulher foge e deixa o filho Kolya com o músico...
Shlykov, taxista trabalhador, conhece Lyosha, saxofonista decadente e problemático. A partir de uma dívida, ambos, com suas personalidades extremamente opostas, constróem uma relação que oscila entre a dependência, a solidariedade, a curiosidade e a amizade...