Chegando na cidade grande, Maria da Graça (Xuxa) vai morar com a Tia Zuleika (Marilu Bueno), uma autêntica bruxa, a prima Cidinha (Julia Lemmertz), que não fica atrás, e o primo Mauricinho (Avellar, do grupo João Penca e Seus Miquinhos Amestrados), que se interessa pela prima, mas por motivos pouco ..
A trajetória pessoal e profissional de Lula, desde o seu nascimento, em 1945, no sertão pernambucano, até 1980, quando era o maior líder sindical do país. Uma trajetória marcada por dificuldades, perdas e uma notável capacidade de superação...