Há vinte anos, um homem vive recluso num castelo, acreditando e fazendo crer que seja o imperador alemão Henrique IV. A sua loucura é atribuída à queda de um cavalo durante um carnaval de mascarados, mas, na realidade, poderia também ter sido provocada pela traição de Mathilde, a mulher que amara. O..
França, 1563. Protestantes e católicos lutam por terras e poder, usando a religião como justificativa. No comando dos protestantes está Henrique de Navarra, que conduz seus homens contra a poderosa rival de sua mãe, Catarina de Médici, Rainha da França. Catarina oferece a Henrique a mão de sua filha..