Tania Fedorova (Garbo), uma espiã soviética no mundo pré-guerra, seduz o capitão do exército Karl Von Raden (Nigel), com intenção de furtar documentos secretos. Enquanto o austríaco Von Raden assiste à ópera, numa noite, conhece Tania. Após a performance, ele a leva para sua casa, e os dois passam o..