O Vagabundo ganha a vida tocando violino nos bares e na rua. Ele chega num acampamento cigano e vê uma jovem que foi roubada, é maltratada e obrigada a trabalhar para eles. O vagabundo decide defendê-la e salvá-la, fugindo com ela para bem longe. ..
Esta é uma paródia de duas "Carmen", a ópera de Bizet e um filme (1915) estrelado por Geraldine Farrar. Os contrabandistas comem em terra. Seu líder envia a cigana Carmen para atrair Don José (chamado Darn Hosiery) para que eles possam levar o contrabando para a cidade. Há grandes lutas de espadas, ..