Começa em 1844 em Maryland, onde R.Taylor, proprietário de uma plantação com escravos, é forçado por dívidas para vender sua propriedade e seu povo. Então ele sai para Cumberland, procurando um emprego (primeira vez em sua vida), e acaba trabalhando para uma linha de diligência executada Wallace Bee..
Acostumados com as rotinas de seus shows, Gwen Marlowe (Jeanette MacDonald) e Ernest Lane (Nelson Eddy) são dois atores inseparáveis, tanto profissionalmente quanto amorosamente. Celebrando o sexto aniversário de sua produção. Gwen e Ernest recebem uma proposta para levarem seu show para Hollywood ...