Esta é a comovente história de dois homens unidos pelo destino e pela arte, trabalhando para a tradicional Ópera de Pequin. Assim Cheng e Duan se tornaram atores famosos representando a cortesã e o Rei na famosa Ópera Adeus Minha Concubina. Mas, no auge da fama, Duan se apaixona por Juxian (Gong Li)..