Este filme revela através dos olhos de seus pais principais agentes John Michael Hardesty (James Stewart) a verdadeira história do FBI.John nos mostrará a trajetória da agência desde que a mesma funcionava em uma pequena sala e nos contará sobre várias investigações que ocorreram durante sua carreir..
Will Graham (Edward Norton) é um agente do FBI que por pouco não foi morto por Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) quando tentava capturá-lo. Com Lecter já preso, Graham é obrigado a usar o psicopata como consultor para obter maiores informações sobre Francis Dolarhyde (Ralph Fiennes), um serial kille..