O Dr. David Linderby (Michael Caine, duas vezes premiado com o Oscar) e sua bela esposa Anansa são responsáveis por um programa de vacinação num vilarejo africano. Quando Anansa desaparece, David fica estarrecido ao descobrir que sua esposa foi sequestrada por um mercador de escravas brancas, Suleim..
Um respeitado médico inglês, Philip Carey (Leslie Howard) é um homem com um defeito físico, que se apaixona perdidamente por uma garçonete amoral, Mildred Rogers (Bette Davis), pondo em risco sua carreira e sua posição social. Ela o rejeita e o troca por um vendedor, mas retorna descasada e grávida...